名侦探柯南之灰翼天使 ！8月5日，星期日，米花町郊区铃木家别墅。
绷带怪人夜袭之后，美黛子又去睡觉了，山崎、兰、柯南、铃木绫子、园子、角谷弘树、太田胜和高桥良一，八人聚集在客厅坐等天亮。
别墅外面风雨交夹，电闪雷鸣，凌晨一半不到，柯南正在向兰询问她上午发现了什么的时候，一个响雷过后，别墅的灯都熄灭了，整个别墅陷入了黑暗之中。
园子道：“停电了。”
太田胜道：“一定是刚才的那阵雷把电线切断了。”
“好可怕哦。”高桥良一道。
铃木绫子道：“我到杂物室去拿蜡烛来好了。”
角谷弘树问道：“你一个人去没问题吗？”
兰道：“我跟你一起去好了。”
柯南立刻道：“我也去。”
于是，兰背着柯南，陪着铃木绫子去杂物室取蜡烛了。
黑暗中，山崎换了个位子，伸手按在了旁边正要起身的人的肩膀上，把他按回了座位上，并在他耳边很声的道：“这大热天的没有了空调，怎么能睡的好觉？现在时间也差不多了，所以不能再玩下去了。”着还拍了拍他的肚子。
片刻之后，铃木绫子拿着一个有三支蜡烛的烛台回来了。她放下烛台，又去帮大家泡咖啡去了，而兰放下柯南，就又去帮忙了。
借着烛光，柯南发现，山崎不在旁边了，他坐到了高桥良一旁边，而高桥良一面色发白，满头是汗，看起来很惊恐。
这是怎么回事，难道是他刚才想趁黑来袭击兰，却被山崎阻止了？难道真的是他？嗯，如果是他话，正好他是搞电影道具的，可以造一个绷带怪人的头出来，正好他在那上面修屋，那么他可以装上吊线，这样他站在房间里……想到这里，柯南指着客厅二层西边的那个窗户，向拿着咖啡壶回来的兰问道：“兰姐姐，能不能带我去那里一下？一下就好，好不好？”
放下咖啡壶，兰无奈的笑道：“真是的，好吧。”着背起柯南上去了。
柯南趴在兰的背上接着想道，嗯，正好他还是最后从窗户跳出来的，可以把人头带上，他又是跑在最后的人，当时谁都没有带手电筒，他可以趁天黑把人头扔在他的作案现场。而如果是他的话，那玻璃刀的问题也好解释了。
这时，兰走到了窗户前面，柯南让兰推开窗户，他打开手电筒，仔细的看着窗户外面露台上的栏杆，很快就发现了一道因为系绳子而出现的磨损痕迹。于是道：“可以了兰姐姐。”接着突然发现，本该漆黑一片的山林里好像有亮光闪过，又立刻问道，“兰姐姐，你刚才有没有看见？”
“看见什么？”兰问道。
“亮光，”柯南道，“我刚才看山里亮了一下。”
“亮光？”兰看了看，山里黑漆漆的什么都看不到，于是笑道，“刚才可能是闪电吧。”接着问道，“好了吧？”
“好了。”柯南道。接着继续想道，但是如果是他的话，他的身材就不对了，用看的都知道他那个大肥肚子，他不可能是不胖也不瘦的身材。呃，等一下，用看的？难道他的大肥肚子是假的，他把那身黑袍黑帽和绷带脑袋放在了衣服里面，对了，当时他正在房间里面换衣服，这么的话，兰原来是看见了他的身子，才遭到他追杀的……呃，这个理由，眨巴了几下眼睛，柯南无语了。
这时，柯南被兰放到了椅子上。柯南仔细的观察高桥良一，接着想道，不对啊，刚才他还和我们一起洗澡来着，他确实有一个大肥肚子，这没有问题啊。对了，他不会是学习机器猫，在自己的肚子上贴了一个大口袋吧？而这个口袋是一个高仿真的人皮口袋，这就像演僧人的时候，戴的上假头皮扮光头一样。
这时，山崎坐回柯南旁边，在柯南耳边声道：“你还有五分钟思考时间。”
“已经好了，”柯南声道，“就是那个家伙。”接着问道，“把声音借我怎么样？”
“阿笠博士不是现在的领结可以完美的模仿任何人的声音吗？”山崎声笑道，“你就找园子吧，她要是问起来，要好糊弄一些。”接着问道，“对了，你的女子口气练得怎么样了？别因为这个露馅啊。”
柯南送了双白眼给山崎，然后举起手表对着园子发出了麻醉针，园子立刻趴倒在了桌上。
铃木绫子和兰立刻问道：“园子，你怎么了？”
在山崎的轻笑声中，无奈的钻到了桌子底下的柯南，用变声领结道：“我，我已经把一切都想通了，我知道杀知佳子姐姐的杀人魔王的真面目了。”接着觉得语气不对，又了一遍。
铃木绫子无奈的问道：“园子，你不要胡了，好不好？”
柯南用园子的声音道：“那个先杀了知佳子姐姐，又想攻击兰的杀人魔王，就在别墅里面。”
“什么！”兰和铃木绫子吃了一惊。